"Министерство пало. Скримджер убит. Они уже близко."
Эти слова, произнесенные серебристой рысью-патронусом посреди свадебного шатра Уизли, стали для многих началом конца. Пожиратели захватили власть, и для определенно части Магического Сообщества это значило одно: смерть. Не так важно, быстра ли, от заклятья, или медленная и мучительная, в Азкабане, куда теперь ссылают каждого "маггловского выродка" - магглорожденного волшебника, который не может доказать свое родство с магами.
Переворот прошел гладко и почти бесшумно. По официальной версии Скримджер просто подал в отставку, на посту Министра его сменил Пий Толстоватый. Волдеморт держится в тени (обнаружь он себя - и могло бы начаться восстание) и насаждает замешательство, неопределённость и страх.  Часть волшебников осознает, что что-то не так - очень уж внезапно и кардинально поменялась политика Министерства, но никто не осмеливается об этом говорить: вдруг его подозрения верны, а родные уже намечены в жертвы. А новые законы, все туже затягивающие петлю на горле у каждого магглорожденого мага, продолжают приниматься под радостные информационные статьи от "Пророка", убеждая Магическое сообщество, что все прекрасно, все идет по плану, и завтра они будут жить еще лучше.
В Хогвартсе кресло Директора занимает Северус Снейп. Его заместителями становятся Алекто и Амикус Кэрроу. Магглорожденные студенты больше не допускаются к учебе, возвращаются к жизни все запреты и ограничения, введенные когда-то Генеральным Инспектором Амбридж, новые замдиректора не слишком церемонятся с учениками и применение непростительных заклятий в воспитательных целях становится все более распространенной практикой. Кажется, что даже такой оплот света и радости, каким всегда был Хогвартс для юных магов, накрыла плотная тень.

Однако, потеряно еще не все. Орден сильно ослаблен, но все еще функционирует. Все еще пытается по мере своих сил оказывать помощь и поддержку пострадавшим от действий нового режима, как-то защищать их. Есть смелые люди и в Министерстве. Те, кто не боится рискнуть своей жизнью за правду и готовы оказать сопротивление новой власти. Они действуют осторожно, скрыто, но действуют, не сидят, сложа руки.
Гарри Поттер и его верные друзья после двух месяцев неопределенности наконец находят зацепку, которая приводит их к одному из крестражей - медальону Слизерина. Теперь он у них, осталось только разобраться, как его уничтожить и где искать следующую цель.
Те маги, что не могут доказать родство с волшебниками, оказываются посещать регистрацию. Многие вынуждены бежать из своих домов и скрываться, чтобы избежать наказания за преступление, которого не совершали. Они сбиваются в небольшие группы и держатся дальше от мест, где могут быть замечены кем-то. Это тяжелая жизнь, но они по крайней мере живы и свободны.
В Хогвартсе снова собран Отряд Дамблдора. Ученики во главе с Невиллом Лонгботтомом, Джинни Уизли и Луной Лавгуд пытаются дать отпор новому руководству Хогвартса и как-то помочь попавшим в немилость у Кэрроу ученикам.

Вторая Магическая Война еще не закончена. Пусть кажется, что Волдеморт уже победил, и все действия его противников - лишь остаточная агония. Старинная китайская поговорка гласит: "Ночь темнее всего перед рассветом". И рассвет уже близко.